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Relay

Vos dossiers CEE, du premier appel au dépôt.

Régie, partenaires, installateurs, back-office : suivez chaque dossier de rénovation énergétique jusqu’au délégataire, dans le même outil.

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Le tableau de bord Relay et les statistiques des dossiers de démonstration Le tableau de bord Relay et les statistiques des dossiers de démonstration
La file de dossiers Relay sur mobile La file de dossiers Relay sur mobile
Régies Confirmateurs Prévisiteurs Installateurs Back-office
La file de qualification Relay avec les dossiers à appeler La file de qualification Relay avec les dossiers à appeler La file de confirmation et les rendez-vous de visite technique La file de confirmation et les rendez-vous de visite technique

Du lead au rendez-vous.

Chaque appel part d’une fiche complète. Le confirmateur retrouve le dossier prêt pour la visite.

  • Leads

    Import Excel par lots, fournisseurs et doublons écartés.

  • Qualification

    Fiche par travaux, catégorie MaPrimeRénov’, NRP et rappels.

  • Confirmation

    Rendez-vous de visite technique, dossier réservé pendant l’appel.

Du premier contact au dossier complet.

Douze étapes, un seul dossier. Chacun retrouve les informations de l’étape précédente.

  1. Leads

    Importez vos lots ou créez une fiche. Les doublons sont écartés.

  2. Qualification

    Qualifiez le projet, les travaux et la situation du bénéficiaire.

  3. Confirmation

    Fixez le rendez-vous de visite technique avec le bénéficiaire.

  4. Transmission

    Confiez le dossier en interne ou à une société partenaire.

  5. Visite technique

    Consignez le rapport. Un résultat KO revient à l’expéditeur.

  6. Éligibilité

    Vérifiez les critères. Un dossier non éligible est classé sans suite.

  7. Devis

    Éditez le devis à partir des informations du projet.

  8. Signature

    Faites signer électroniquement et rassemblez les premières pièces.

  9. Contrôle des pièces

    Repérez les justificatifs manquants et relancez jusqu’au dossier complet.

  10. Audit

    Obtenez la validation d’un auditeur externe quand elle est requise.

  11. Pose

    Planifiez le chantier, les photos géolocalisées et la fin des travaux.

  12. Dépôt

    Transmettez le dossier complet au délégataire.

Transmis, toujours suivi.

  • Réseau de partenaires

    Envoyez et recevez des dossiers entre sociétés. Un seul propriétaire à la fois.

  • Historique

    Chaque transmission, chaque statut, avec l’auteur et la date.

  • Le suivi après transmission

    La société qui transmet garde une vue sur la suite du dossier.

Les dossiers transmis dans Relay avec leur étape et leur statut actuels Les dossiers transmis dans Relay avec leur étape et leur statut actuels
Les fiches et champs de travaux configurables dans Relay Les fiches et champs de travaux configurables dans Relay

Des fiches à votre façon de travailler.

  • Fiches sur mesure

    Champs, conditions, formules et sections répétables selon les travaux.

  • Tables de référence

    Vos barèmes et critères alimentent les calculs de la fiche.

  • Files et classeurs

    Répartissez, assignez et retrouvez les dossiers à traiter.

Les tables de référence et leurs versions dans Relay Les tables de référence et leurs versions dans Relay
Tables de référence
Les classeurs Relay pour répartir les dossiers de l’équipe Les classeurs Relay pour répartir les dossiers de l’équipe
Files et classeurs

Moins de suivi à la main.

De l’import aux relances, gardez le travail et les résultats dans Relay.

  • L’assistant d’import de leads Relay L’assistant d’import de leads Relay

    Import de leads

    • Lots Excel et fournisseurs
    • Analyse des lignes et des doublons
    • Création manuelle de dossiers
  • Les règles de relance Relay par événement, délai et canal Les règles de relance Relay par événement, délai et canal

    Relances automatiques

    • Règles par événement et délai
    • SMS, WhatsApp et e-mail
    • Relances des pièces manquantes
  • Les statistiques Relay par statut et fournisseur de leads Les statistiques Relay par statut et fournisseur de leads

    Statistiques

    • Taux par statut et fournisseur
    • Du rendez-vous au dossier payé
    • Suivi des commissions

Chaque équipe à sa place.

Une régie, plusieurs partenaires, des équipes sur le terrain. Chacun accède à son travail.

  • Équipes et droitsUtilisateurs, groupes, permissions et plusieurs sociétés par compte. Double authentification.
  • NotificationsBénéficiaires par SMS ou WhatsApp, équipe en direct et sur mobile.
  • HistoriqueRetrouvez qui a fait avancer le dossier, et quand.
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Les membres, groupes et droits de l’équipe de démonstration Relay Les membres, groupes et droits de l’équipe de démonstration Relay Le centre de notifications de l’équipe dans Relay Le centre de notifications de l’équipe dans Relay

Retrouvez votre espace Relay.

Vos dossiers, vos files de travail et votre équipe.

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Un dossier, du lead au délégataire.

Les équipes changent. Les informations, les pièces et l’historique restent réunis.